全力支持券商提
升业绩,降低成本
控制过程
> 营销工作过程精细管理
> 关键时刻服务全流程自动化
> 产品销售流程管理
营销过程可视化
> 客户信息全景图和服务记录全留底
> 公共池提升客户资源利用率
> 客户360分析和产品推荐
提升团队效能
> 营销人员快速上手
> 移动办公,提升效率
> MOT机制,KPI驱动,变被动为主动

让营销人员武装到牙齿

销售人员的工作特点是”在路上“。销售易CRM基于移动与社交,加强营销人员自我管理与团队协作,大幅提升营销人员在路上的工作效率,提升员工幸福指数。

移动展业利器

高效的办公协作
将团队、同事和客户都装进手机,随时连接,高效协作,加强一线营销员工的归属感。通过知识库加强信息、知识快捷分享、沉淀。服务策略、成功案例、业务知识等尽在指尖,同时缩短新人上手时间,降低培训和时间成本。开户预约、产品销售,MOT任务等数据、日常工作智能汇总,自动生成日报周报(可自定义模板),无需重复填写。为员工减压,将有限时间精力投入到客户关系管理、产品销售等有价值的地方。
- 让客户信息随时在线
营销易App客户页面完整记录了包括客户基本信息、账户信息、资产情况、交易情况、价值贡献、全渠道服务记录在内的360度全方位数据,并天生跟600万彩票营销服务一体化平台保持数据集成,能做到PC端到手机端无缝切换。移动化管理客户资源,挖掘客户潜在价值和终身价值。新人通过360°分析洞察,对客户以往信息了如指掌,快速上手。
- 客户资料、项目全记录
客户主页记录完整客户信息,所有沟通细节,同步云端,恒久保留。面对一线人员的经常离职也不怕,新人能快速上手。营销人员名下客户,根据开发时间、关系类型,资产、投资偏好、价值贡献等自动分类,排列成表,一目了然。
- 提升客户资源利用率
公共客户池,公平高效,盘活客户资产。营销人员离职或转岗导致的部分客户无法继续维护,放回公共池,由团队主管或营业部领导进行分配他人跟进,有效缩短关系维护周期,提高客户体验,更能高效利用客户资源,挖掘客户潜在价值。
- 客户分析和产品推荐
客户360度信息和分析,快速了解客户当前资产配置状况和历史投资盈利情况。最佳实践的产品推荐流程,指引金融产品销售推进。
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